Der Wanderer ist skeptisch. Er kennt die Frau nicht und eine „Quelle der Weisheit“ kommt ihm seltsam vor. Aber er ist neugierig. Schließlich fasst er Vertrauen und geht mit der Frau namens Elsa mit. Die „Reise“, wie Elsa es nannte, wird schnell zu einer märchenhaften Wanderung, auf der den beiden so manch Eigenartiges begegnet. Sie durchqueren undurchdringlich erscheinende Mückenschwärme, treffen einen einsamen Mönch, finden einen funkelnden Kristall und geraten schließlich in die Hände von Waldteufeln. Letztendlich treffen sie auf die seltsame Quelle. Doch sie befindet sich genau an der Stelle, von der aus sie ihre Reise begonnen hatten …